CARLSBAD, Kaliforniji,Jan 11, 2017/ PRNewswire /--Callaway Golf Company (NYSE:ELY) je danes objavila pridobil OGIO International, Inc za75,5 milijonov $v vseh denarnih sredstev transakcije, ob upoštevanju prilagoditev obratnega kapitala.
Pridobitev krepi Callawayand #39; s prisotnostjo v golf, hkrati pa zagotavlja platformo za prihodnjo rast v kategorijo načina življenja. Razen Enkratni posel in prehod stroškov, Callawayand #39; upravljanje pričakuje pridobitev takoj accretive lastnikom plače.
andquot; Smo razdražiti približno OGIO postane del Callaway in verjamem to pridobitev poravna tudi z naše zastavljen cilj za strateško razvoj rast dotika področja, andquot; komentiralČip Brewer, Predsednik in glavni izvršni direktor družbe Callaway Golf. andquot; Poleg tega je močan strateškega fit med podjetji; Oba sta močno blagovnih znamk s športno dediščino, ki si delijo strast za ustvarjanje visoke kakovosti, uspešnosti usmerjenih izdelkov. Obstaja tudi pomembno prekrivanje v naše dobavne verige in strategije uvajanja na trg, ki bi nam omogočajo, da dodajajo vrednost in ustvariti dobičkonosne growth.andquot;
Callaway projektov, ki se je pridobil poslovanje bo ustvarila letno EBITDA od približno$10 milijonovpo pridobitev je integriran in večina operativne sinergije so spoznal. Callaway ocenjuje, da bo večina operativne sinergije realiziran v dveh letih. Nabavne cene vrednosti OGIO na več približno 7,6 x to predvidoma EBITDA. Callaway tudi pričakuje, da zavedaš, da znatno vrednost iz potencial davčnih ugodnosti, povezane s poslom.
Leta 2017, OGIO je slutiti v sodelovati v Callaway približno$45 milijonovprihodkov. Po približno absorbira Enkratni posel in prehod stroškov$7 milijonov, OGIO je slutiti v obstati popravljalne s približno$0.02Callawayand # 39; s 2017 zaslužek na delež pa pričakuje, da bo accretive zatem.
Callaway namerava financirati transakcijo z gotovino na roke in posojila iz svoje obstoječe možnosti za zavarovane kreditne. Latham andamp; Watkins u delovala kot pravnega zastopnika in Lazard deloval kot finančni svetovalec za Callaway. Snell andamp; Wilmer u delovala kot pravnega zastopnika in Robert W. Baird andamp; Co. deloval kot finančni svetovalec za OGIO.